多重因素利好 内窥镜市场有望迎来新蓝

作者：肖有文 孟令成；醫(yī)療器械技術(shù)性貿(mào)易措施研究評(píng)議基地 ，北京醫(yī)裝數(shù)勝科技有限公司

　　2025年前三季度，我國(guó)醫(yī)療器械終端市場(chǎng)規(guī)模顯著增長(zhǎng)。醫(yī)用內(nèi)窺鏡作為微創(chuàng)手術(shù)和精準(zhǔn)診療的重要工具，市場(chǎng)規(guī)模在2025年前三季度同比增長(zhǎng)20%，其中，硬鏡市場(chǎng)增速超14%，軟鏡市場(chǎng)更甚，增速近23%。隨著，醫(yī)用內(nèi)窺鏡本土企業(yè)在技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)制造能力的不斷提升，國(guó)產(chǎn)品牌與進(jìn)口品牌的差距在不斷縮小，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈。同時(shí)，隨著國(guó)家對(duì)基層醫(yī)療重視程度加深，內(nèi)窺鏡也迎來(lái)了新的藍(lán)海市場(chǎng)。

　　市場(chǎng)逐漸復(fù)蘇 競(jìng)爭(zhēng)格局分化
　　醫(yī)用內(nèi)窺鏡是一種通過(guò)人體自然孔道或手術(shù)切口進(jìn)入體內(nèi)，用于觀察器官病變并進(jìn)行微創(chuàng)治療的醫(yī)療器械。按照鏡體軟硬程度，醫(yī)用內(nèi)窺鏡可以被分為硬鏡和軟鏡。
　　2025年前三季度，我國(guó)硬鏡市場(chǎng)在經(jīng)歷2024年階段性調(diào)整后，呈現(xiàn)出顯著的恢復(fù)性增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模重新回到雙位數(shù)增長(zhǎng)軌道，同比增長(zhǎng)14.4%，達(dá)到57.47萬(wàn)元（詳見圖1）。軟鏡市場(chǎng)同樣顯示出強(qiáng)勁的復(fù)蘇勢(shì)頭，2025年前三季度市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到76.08萬(wàn)元，同比增速達(dá)到22.9%，復(fù)蘇力度明顯高于硬鏡領(lǐng)域（詳見圖2）。

　　從品牌競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，2025年前三季度我國(guó)硬鏡市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升，呈現(xiàn)向頭部企業(yè)集中的趨勢(shì)。市場(chǎng)份額位列前四的品牌市場(chǎng)集中度（CR4）達(dá)到56.3%，較去年同期提升6.6%。
　　具體來(lái)看，卡爾史托斯以31.8%的市場(chǎng)份額穩(wěn)居第一，同比大幅提升5.4個(gè)百分點(diǎn)；國(guó)產(chǎn)龍頭企業(yè)邁瑞的市場(chǎng)份額達(dá)到12.6%，排在第二；排在第三至第五位的分別為奧林巴斯、歐譜曼迪和史賽克，市場(chǎng)份額占比分別為8.61%、3.31%和3.29%。除市場(chǎng)份額前五名以外的其他品牌，整體市場(chǎng)份額同比下降約7%，這也佐證了市場(chǎng)資源正加速向頭部企業(yè)聚集。
　　與硬鏡相比，2025年前三季度，我國(guó)軟鏡市場(chǎng)集中度呈現(xiàn)分散化趨勢(shì)，CR4從去年同期的87.6%下降至85.0%。具體來(lái)看，奧林巴斯的市場(chǎng)份額穩(wěn)居第一，達(dá)到43.4%，但同比下滑7.0個(gè)百分點(diǎn)，領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯收窄；富士位居第二，市場(chǎng)份額達(dá)到26.0%；國(guó)產(chǎn)品牌開立表現(xiàn)突出，排在第三，市場(chǎng)份額同比增長(zhǎng)4.1個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到8.6%。

　　中部地區(qū)采購(gòu)占比提升 基層需求釋放
　　從區(qū)域采購(gòu)來(lái)看，2025年前三季度我國(guó)硬鏡市場(chǎng)中，東部、中部地區(qū)采購(gòu)占比均有提升。其中，中部地區(qū)表現(xiàn)亮眼，采購(gòu)占比從17.82%提升至19.97%，增幅達(dá)2.15個(gè)百分點(diǎn)；東部地區(qū)為硬鏡的主要布局區(qū)域，今年前三季度采購(gòu)占比為42.68%，同比增長(zhǎng)1.52%。西部地區(qū)和東北地區(qū)采購(gòu)占比則均出現(xiàn)近兩個(gè)百分點(diǎn)的下滑。
　　相較于硬鏡，2025年前三季度我國(guó)軟鏡市場(chǎng)中，東部地區(qū)作為傳統(tǒng)核心市場(chǎng)，采購(gòu)占比從48.29%下降至41.95%，是唯一出現(xiàn)占比下滑的區(qū)域；中部、西部、東北三大區(qū)域采購(gòu)占比均實(shí)現(xiàn)提升，其中中部地區(qū)表現(xiàn)最為突出，采購(gòu)占比大幅提升4.17%，達(dá)到21.06%。
　　2025年前三季度我國(guó)院端硬鏡采購(gòu)市場(chǎng)中，三級(jí)醫(yī)院作為采購(gòu)主力，主導(dǎo)地位持續(xù)鞏固，采購(gòu)占比為70.46%，同比增長(zhǎng)0.2%；二級(jí)醫(yī)院采購(gòu)占比為18.01%，同比下降4.21%；一級(jí)及其他未定級(jí)醫(yī)院采購(gòu)占比從7.61%提升至11.53%，同比增長(zhǎng)3.92個(gè)百分點(diǎn)，基層需求釋放節(jié)奏加快。從醫(yī)院類型來(lái)看，非縣級(jí)醫(yī)院采購(gòu)占比為72.66%；縣級(jí)醫(yī)院的采購(gòu)占比出現(xiàn)6.31%的同比下滑，降至27.3%。
　　在2025年前三季度我國(guó)院端軟鏡采購(gòu)市場(chǎng)中，三級(jí)醫(yī)院盡管采購(gòu)占比同比降低0.71個(gè)百分點(diǎn)，但仍以65.77%的占比占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位。軟景市場(chǎng)的主要增長(zhǎng)動(dòng)力來(lái)自于一級(jí)及其他未定級(jí)醫(yī)院，采購(gòu)占比提升2.17個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到13.68%。從醫(yī)院類型來(lái)看，非縣級(jí)醫(yī)院采購(gòu)占比為64.34%；縣級(jí)醫(yī)院采購(gòu)占比較去年同期略有減少，為35.66%。

　　國(guó)產(chǎn)替代加速 市場(chǎng)潛力較大
　　我國(guó)醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)雖經(jīng)歷了一段短暫的低迷期，但2024年以來(lái)隨著醫(yī)療設(shè)備更新等利好政策落地見效，2025年市場(chǎng)復(fù)蘇跡象顯著。隨著我國(guó)人口老齡化進(jìn)程加快、公眾健康意識(shí)增強(qiáng)與早癌篩查普及、微創(chuàng)手術(shù)需求擴(kuò)大，將不斷推動(dòng)醫(yī)用內(nèi)窺鏡需求的增加，市場(chǎng)規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大。
　　近年來(lái)，我國(guó)醫(yī)用內(nèi)窺鏡本土企業(yè)在技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)制造能力不斷提升，開立、邁瑞等國(guó)產(chǎn)品牌正逐步縮小與國(guó)際品牌的差距。2025年前三季度，硬性內(nèi)窺鏡領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)品牌已占據(jù)約46%的市場(chǎng)份額；而在技術(shù)門檻更高的軟性內(nèi)窺鏡領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)化率仍不足25%，但國(guó)產(chǎn)品牌開立的市場(chǎng)份額顯著提升。隨著全球首臺(tái)4K雙熒光內(nèi)窺鏡攝像系統(tǒng)（歐譜曼迪）、國(guó)產(chǎn)首臺(tái)超聲內(nèi)鏡（開立）、國(guó)內(nèi)首個(gè)4K三維內(nèi)窺鏡熒光攝像系統(tǒng)（邁瑞）等多款內(nèi)窺鏡產(chǎn)品獲批，本土企業(yè)技術(shù)水平實(shí)現(xiàn)了從“跟跑”到“領(lǐng)跑”。
　　國(guó)家衛(wèi)生健康委于2023年發(fā)布的《“千縣工程”縣醫(yī)院綜合能力提升工作方案（2021-2025年）》提出，到2025年，全國(guó)至少1000家縣醫(yī)院達(dá)到三級(jí)醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力水平，顯著提升了醫(yī)用內(nèi)窺鏡在縣域醫(yī)共體的市場(chǎng)需求。2025年9月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《醫(yī)療衛(wèi)生強(qiáng)基工程實(shí)施方案》，提出優(yōu)化升級(jí)縣區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生設(shè)施設(shè)備的主要任務(wù)，改善縣級(jí)公立醫(yī)院薄弱科室和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院設(shè)施設(shè)備條件。在設(shè)備更新政策與基層醫(yī)療能力建設(shè)的雙重助力下，醫(yī)用內(nèi)窺鏡在縣域醫(yī)共體市場(chǎng)中展現(xiàn)出巨大潛力，有望進(jìn)一步促進(jìn)醫(yī)療資源下沉，為市場(chǎng)帶來(lái)更多增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

        （來(lái)源：中國(guó)食品藥品網(wǎng)）